由於第3季進入傳統旺季,加上車用MLCC、晶片電阻交期從2個月延長到6個月,日商將產能轉往車規,導致第3季缺料成定局,第2季漲幅節制的通路商,恐跟進製造商信用卡機場免費停車於8月加入第2波調漲的行列,被動元件步入賣方市場。



被動元件通路商因備有龐大庫存,對產業來說,發揮產能調節能力,以國內的日電貿(3090)來說,備有1萬個規格的MLCC,安全存貨約2個月左右,第2季因應製造廠調漲MLCC、晶片電阻報價,日電貿除自行吸收部分漲幅之外,僅針對小型客戶調高5~8%,鋁電部分則小漲2%,然而進入第3季,日電貿醞釀擴大漲幅,並將目標直指大客戶。日電貿分析,第2季是產業淡季,且中小型客戶需求還沒有真的爬升,例如IPC客戶就屬此類,但是大型EMS廠已經感受到壓力,不少採購主管已經直飛日本原廠鞏固貨源,8月進入真正的旺季高峰,中小型客戶、EMS大廠同時展開拉貨潮,缺料幾成定局。

日電貿也指出,由於信用卡比一比車用電子滲透率拉升,車規的MLCC、晶片電阻交期已經從2個月延長到6個月,日商轉產能的動作造成產能排擠效應,台商間接成為受惠者。目前各類被動元件品項中,以MLCC供需缺口最大,日商的市占率合計約60%,是生產大宗。日電貿副總經理暨發言人于耀國在日前的業績發表會中分析,過去幾年MLCC產值每年約成長5~10%,但是產能增長僅個位數,主要是國際大廠村田、太陽誘電、TDK以及三星產能調整,加上MLCC價格殺過頭,導致過去2~3年原廠擴產意願不高,產能增長緩慢。然而隨2018信用卡繳學費著智慧家電、車規或是智慧車需求成長,應用面拓展不少,加上MLCC是堆疊式製程,一公分見方的材料切割成手機MLCC的產能高於車規,車規MLCC在抗壓、溫度係數有嚴格要求更吃產能,導致貨源吃緊,去年7月日系電容器廠就已經開始缺料。無論是製造商或是通路商,第2季的漲幅都還算是相對克制,主要是傳統淡季客戶仍有抗拒心態,第3季正式進入旺季,存貨跌破安全水位之下,將啟動第2波調漲。(工商時報)

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